纣王荒淫酒色,不顾微子等忠臣劝阻,执意释放佞臣费仲、尤浑,并携百官于御园君臣宴乐。期间妲己醉酒现形,被黄飞虎以神鹰镇压狐妖,神鹰抓伤狐妖后遁逃,纣王虽目睹异象,仍被妲己谎言蒙蔽。此事加深妲己对黄飞虎的怨恨,埋下后续矛盾。
西岐姜子牙伐崇战略启动,因崇侯虎权奸乱政、勾结朝歌奸佞当道,文王采纳姜子牙谏言,亲率仁义之师讨伐崇城。首战中,南宫适斩杀崇应彪部将黄元济,西岐军初战告捷。崇应彪率军复仇,却遭姜子牙麾下众将围攻,兵败退守城池。
姜子牙为免强攻伤及百姓,暗派曹州密信破局,遣南宫适联络崇黑虎,意图瓦解崇城势力。文王以仁德为本,坚持伐罪不累无辜,与姜子牙战略形成互补。与此同时,朝歌因闻太师远征,纣王更肆无忌惮纵情享乐,内政腐败加剧,为后续天下动荡埋下伏笔。