大禹周游列国时,首先探访了无济国长生习俗。该国居民通过食用器鱼实现长生不死,死后心脏不腐,百余年苏醒如沉睡,人口恒定无繁衍。接着抵达深渊之丘人头蛇身国度,当地人身蛇形却热情好客,曾助黄帝击败蚩尤,寿命可达千岁。
在白明国雪白族群中,大禹发现居民发肤雪白,饲养金毛异兽飞黄,食其肉可延寿两千岁。随后到访阿信国赤泉甘木,这里的人靠甘木果与赤泉水永葆青春,山中动植物亦长生不死,千年蝙蝠、万年蝉雏随处可见。
龙博国巨人族群令大禹惊叹,巨人身高十丈,孕期三十六年,以“大人之堂”议事。巨人助大禹疏通黄河口,但因体型庞大无法久留。交谣国小人族群仅寸许高,擅制梅雨箭,依赖大秦巨人驱赶白鹤保护庄稼。
鸡公国三眼飞车国民独臂三眼,发明飞车日行万里,邀大禹乘飞车巡视西极。羽民国翅膀族群生有双翼,以捕鱼为生,与凤凰共舞,卵生习性独特。长臂国协作捕鱼与邻国长腿人配合,长臂采果捕鱼,长腿涉深水,展现协作智慧。
大禹治水途中遇焰火国喷火怪人、逍阳国食人红毛族等危险族群,以及九尾狐、赤蛾等异兽。最终铸九鼎镇邪图谱,刻绘九州精怪,警示百姓避害。治水成功后,百姓安居,感念大禹功绩。