唐僧师徒行至险峻高山,太白金星化身老者警示前方狮驼岭妖魔横行。山中有狮驼洞三魔王及四万八千小妖,以吃人为生。唐僧惊慌落马,孙悟空为探虚实,变身俊俏僧人问询,却因老者(太白金星)点破其变化能力而显露本相。太白金星直言妖魔势力庞大,需谨慎应对。
孙悟空欲借天兵除妖未果,决定亲自探查。他化身小钻风混入妖群,骗取身份令牌“总钻风”,从真小钻风处得知三大王云程万里鹏的阴阳二气瓶可化人成浆,以及众妖欲吃唐僧肉的阴谋。孙悟空借机散布谣言,称其金箍棒将扫平群妖,引发小妖溃散。
故事突显孙悟空变化能探敌情的机智,同时揭示狮驼岭妖魔势力分布与致命威胁。太白金星的预警与孙悟空的应对策略形成对比,最终通过心理战术动摇妖群,为后续降妖埋下伏笔。