孙悟空为探狮驼洞三魔王虚实,变化为小钻风混入洞中。洞内妖魔盘踞,尸骸遍地,三魔王分别为青毛狮子怪、黄牙老象和金翅大鹏雕,各具神通。孙悟空虽以七十二变神通骗过老魔,却被三魔识破,被阴阳二气瓶法宝所困。此瓶暗藏阴阳二气与烈火,危急时刻,孙悟空用观音赐予救命毫毛化为钻具,破瓶脱身。
脱困后,孙悟空与八戒联手叫阵。老魔逞强单挑,连砍悟空未果,反被猴王分身法戏弄。老魔吞下孙悟空,欲以毒酒烧杀,不料悟空在其腹中以金箍棒翻搅,迫使妖魔求饶。八戒误以为师兄遇害,欲分行李散伙,唐僧悲恸之际,悟空却于妖魔腹中掌控局势。
此回凸显孙悟空智勇双全:以七十二变神通潜入敌阵,借阴阳二气瓶法宝特性反制妖魔,更凭观音赐予救命毫毛绝境求生。三魔王虽凶悍,金翅大鹏雕尤擅洞察,但终不敌悟空机变。狮驼洞妖魔布局森严,却难挡齐天大圣之威,为后文师徒过山埋下伏笔。