唐僧师徒途经灭法国,观音菩萨化身老妇人警示:国王因前世冤仇立誓杀僧,已屠戮九千九百九十六人,仅差四僧凑数。悟空识破菩萨身份后,提议师徒假扮俗人,并趁夜潜入赵寡妇店偷取衣物头巾,以商贩身份蒙混进城。
为避搜查,四人藏身赵寡妇店大柜中,却被强盗误认藏有财物,连柜带马劫出城外。官军追捕劫柜强盗未果,夺回柜子并上奏国王。悟空深夜施法,将国王及百官剃发,迫其忏悔灭法恶行。
次日,国王率众顶光头上朝,得知全国皆成“僧人”,惊悟因果报应,遂废除杀僧禁令,礼送师徒西行。悟空以计化解危机,既保全师徒性命,又令灭法国王自赎罪孽,终使灭法国重归正法。