观音菩萨用金箍降服红孩儿后,师徒四人继续西行至黑水河。沙僧发现唐僧与猪八戒被伪装成船夫的妖邪擒入水府,妖邪欲蒸煮唐僧献礼西海龙王。沙僧潜入河底与妖邪交战未果,返回岸上与孙悟空商议对策。
孙悟空至西洋海问责龙王,得知妖邪为龙王外甥鼍龙,遂命龙王太子摩昂带兵擒拿。摩昂太子率兵至黑水河,与鼍龙激战后将其擒获,救出唐僧与猪八戒。黑水河神感激孙悟空恢复水府秩序,施法分水助师徒渡河。
河神引路排干下游河水,师徒安然通过黑水河险境。此段经历凸显观音金箍降服妖邪的威力,揭示西海龙王家族与妖邪的关联,展现摩昂太子擒拿鼍龙的果断,最终印证师徒西行渡险关的坚定信念。