孙悟空因打死强盗被唐僧驱逐,愤懑中前往落伽山向观音菩萨诉苦,称唐僧背弃师徒情分。菩萨指出其伤人行为不妥,但承诺观察唐僧安危,劝其暂留。
唐僧赶走孙悟空后,命八戒取水,沙僧催斋,独自留守时遭假扮的孙悟空袭击。假行者抢走青毡包袱与通关文牒,唐僧重伤昏迷,被救醒后痛斥泼猴行凶。
沙僧受命赴花果山讨行李,发现假猴王正宣读伪造的通关文牒,并组建含假唐僧、八戒、沙僧的取经团队。沙僧怒击假沙僧,遭众猴围攻后脱身,转赴南海向菩萨揭发。
菩萨证实孙悟空四日未离落伽山,命其与沙僧同返花果山调查。真假行者对峙的冲突升级,菩萨介入调解,暗示后续需查证身份,平息师徒矛盾以保取经大业。