玄奘为西行求法,被迫孤身偷渡国境。在瓜州被李昌救下后,他面临无马无随从的困境,只能求佛护佑。他在庙中祈求弥勒佛时,偶遇胡僧达摩,后者梦见玄奘驾莲西去,暗示其使命神圣,但玄奘谨慎应对,未透露西行意图。
玄奘在庙中遇到胡人石磐陀,后者主动请求受戒成为居士。石磐陀健壮聪慧,承诺协助玄奘偷渡国境,并带来一位熟悉西域路线的老胡人及一匹瘦老赤马。此马虽年老体弱,却是往来西域的“识途老马”,玄奘想起长安术士预言,认定其为西行关键。
偷渡过程中,石磐陀与玄奘夜渡葫芦河,斩木铺草为桥,成功绕过玉门关。然而石磐陀因惧怕连坐,夜间拔刀欲害玄奘,玄奘诵观音名号震慑其恶念。最终玄奘以誓言承诺不牵连石磐陀,并赠马让其离开,独自面对五峰险关。
玄奘依靠瘦老赤马穿越沙漠,途中需躲避边关将士追捕。尽管面临缺水、守军射杀等危机,他仍坚持“不到婆罗门国终不东归”的信念。这段偷渡国境经历,既展现了玄奘的果决与智慧,也揭示了胡人文化对唐代社会及佛教传播的深远影响。